理財經理工作日誌模板

理財經理的工作，要根據客戶的需要設計個性化投資理財產品或進行客戶資產的組合投資。以下是小編整理的理財經理工作日誌模板，歡迎閱讀。

　　理財經理工作日誌模板1

1月3日 星期三 晴

今天，我非常高興，因爲在保險業務“特訓營”實戰演練中取得了很好的成績，共銷售理財產品697萬元、保險28.5萬元、辦理基金定投16戶，個人綜合成績位列第一位，我所在的團隊也取得了很好的業績。

“實戰演練”活動中，我深深的意識到了團隊的力量，也懂得了團隊中每個人的作用都是不可或缺的。在一個集體中，團隊精神是重要的也是首要的，大家有共同的目標，併爲着這一共同的目標一起努力，我們都勇爭上游，不甘人後，一種集體榮譽感在每個人心中升騰，我們每個人的合作意識和個人能力也在這次活動中得到了歷練和提升。同時，我感受到個人和團隊能力的發揮還需要一種氛圍，一種激發人鬥志的氛圍。就如我們在活動中大家共同唱隊歌、喊隊呼，還有活動現場時常響起的《相信自己》歌曲，都有效激勵了大家的熱情和鬥志，置身於那種氛圍，就是原本萎靡不振的人也會激情澎湃。作爲一名營銷員要永遠保持這種旺盛的熱情和鬥志，無論遇到什麼樣的困難都不能放棄這種鬥志！

　　理財經理工作日誌模板2

1月4日 星期四 多雲

那天的“歷險”至今仍讓我心有餘悸。通化市陸成紗窗廠這家客戶是我做營業員期間結識的，但並不熟悉。瞭解到最近該廠有幾筆款項即將到賬，我決定不論成功與否都要走一遭。該廠位於市委幼兒園山上，坡路很陡，當我好不容易爬上山喘息着來到廠門口，卻在沒有任何防備的條件下，被該廠圈養的狼狗躥出來咬傷。我生平最怕狗了。客戶很不好意思，同時也被我的真誠所感動，最終達成了合作意向，還主動爲我介紹了幾位客戶。

我記得羅賓斯曾說，成功與其說是取決於人的`才能，不如說取決於人的熱情。而我的熱情就來自於我對工作的熱愛和一份對郵政的責任。作爲理財經理，我的責任不僅僅是爲客戶做理財服務，還要爲企業創造經濟效益的同時實現自身價值。這次的經歷讓我明白，一名營銷員在營銷中會遇到很多意想不到的事情，需要克服很多的困難。

　　理財經理工作日誌模板3

1月5日 星期五 晴

我因工作過度勞累引發腎炎住院，吊瓶還沒打完，我接到了客戶打來的電話，他要辦理保險到期手續。我想也沒想，未經醫生允許拔下針頭，拖着病體趕回單位，很快爲客戶辦完了手續。到單位後就再也沒能抽身回醫院打針。

這一天是豐收的一天，心情的愉悅使我身體的病痛也減輕了許多。我認爲保險服務的重點還是售後，當然企業效益體現在售前和售中，售後並不能直接見到效益，但是保險售後服務做的好與壞直接關係着客戶的利益，有句話說得好：良好的售後服務是下一次銷售的最好促銷。

在激烈的市場競爭中，營銷員應認真揣摩客戶需求，與客戶做朋友，做很好的朋友，以周到而熱情的服務贏得客戶、走進客戶。我們應該用優於同行業的服務提升郵政形象，以親人似的服務吸引客戶，靠品牌服務佔有市場，發揮好服務的作用。