顧問工作計劃範文

時間過得真快，總在不經意間流逝，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經驗，此時此刻需要爲接下來的工作做一個詳細的計劃了。計劃到底怎麼擬定才合適呢？以下是小編爲大家收集的顧問工作計劃範文，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

顧問工作計劃範文1

一、樹立正確的工作理念，早日進入角色

工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標，明確自己“應該做什麼，應該怎麼做，怎樣能做好”，變被動完成任務爲積極主動工作。我的工作是服務客戶，幫助每一位客戶瞭解自己的財務狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作，圓滿完成任務

我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚的羣衆基礎和良好的口碑，這爲我今後開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯繫，掌握他們目前的情況和對於曾經購買的理財產品的反饋，做到真正尊重客戶，真正瞭解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉化爲穩定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑藉自身的業務能力和真誠態度，與這些客戶建立了良好的關係，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成爲我單位的黃金白銀交易客戶，爲單位帶來巨大的收益。

三、開拓新市場，發展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經寫道：問渠那得清如許，爲有源頭活水來，這句話也是我多年工作經歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶羣體，滿足於曾經的成績，是無法真正做好理財經理這份工作的。在今後的工作中，我還要積極地開拓市場，發展新朋友成爲我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自於親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因爲有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的`產品，爲此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關係與友誼。二是通過產品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產品和服務，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優質的服務使他們逐漸成爲穩定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區活動產品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會爲單位帶來新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作計劃，相信憑藉我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今後的工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。

單位的形象需要每一個人來維護，單位的業績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠爲單位注入新的活力，希望我的付出能夠爲領導交上一份滿意的答卷。

顧問工作計劃範文2

我來到了無錫童學館工作，一邊學習課程知識，一邊不斷磨練銷售技巧，遇到銷售和課程方面的難點和問題，我就請教其他有經驗的同事，一起尋求解決問題的方案。

通過不斷的學習課程知識和不斷演練、提升，我現在能夠清晰、流利地答覆客戶提出的問題，準確把握客戶的需要，與客戶進行有效的溝通，逐步取得客戶的信任。所以經過不懈的努力，一些優質客戶和成功案例得到了累積，這也是對自己的能力和業務水平的肯定。

在這個過程中，我最大的收穫就是：心態決定一切，學會用感恩的心去看待問題就會越來越好，把每一天當做生命最後一天來過，勢必能不斷創造奇蹟！在此很感恩錢老師的幫助和鼓勵。

20xx年工作計劃

在明年的工作規劃中下面的幾項工作作爲主要的工作來做：

1、電話量的提升

電話量是生命線，電話從量到質的轉變，通過電話邀約，提高客戶的到訪量，在沒有準客戶的前提下，還是以量爲主

2、提升自己的內功

在熟練了解課程內容的同時，豐富自己的育兒知識，以及對國家時事的瞭解，把握時代脈搏，瞭解早教行業最新動態，全方位地幫助家長解決育兒困惑。

3、錘鍊銷售技巧

通過公司的各種培訓以及自我業餘時間的學習，總結出適合自己的銷售模式，形成自己的銷售風格，提高當場成交的能力。

4、升級對老客戶的服務

在原有的基礎客戶服務中增加感性的亮點。孩子是家長的希望，和老師經常保持溝通，給家長一些建設性的建議，和家長共同進步。細節重於一切，要用心去做好每一位老客戶的服務，提高童學館口碑。

5、銷售任務的目標設定

本年度的銷售目標在20xx年的基礎上增加15%，即設定了80萬的目標，分解每月平均完成7萬，爲此而努力。

以上是我對20xx年度工作的總結和對20xx年工作的計劃。面對即將來臨的機遇與挑戰，我會更加努力地投入工作，勇於實踐，全面提高自己的業務水平和專業知識，爲更多的家長和小朋友與童學館結緣，奉獻自身全部的能量，實現自身的人生價值。